Hvem har compute, værktøjet og driften?

Onsdag og torsdag holdt Anthropic deres anden årlige udviklerkonference, Code with Claude. Den dominerende historie var ikke en ny model. Det var en aftale med SpaceX og xAI hvor Anthropic overtager hele Colossus 1-datacenteret i Memphis. Den er estimeret til ca. 5 milliarder dollar om året, og Anthropic varslede at de tager det i brug “i løbet af de næste få dage.” Konsekvensen for dig som bruger: alle betalte Claude-planer er fordoblet i grænser med det samme. Konsekvensen for resten af branchen er større. Anthropics ARR er ifølge Amodei-søskendeparret vokset 80 gange år over år, og en konkurrerende kilde formulerer det som at “Anthropic vokser 10 gange om året mens resten af branchen fyrer mere end 10 procent af deres medarbejdere.” Det interessante er hvad det betyder for xAI. Hvis du sælger din compute til din konkurrent, er du ikke længere et frontier model lab. Du er en compute-leverandør. I sidste uges brev skrev jeg at Cursor havde sat sin egen 2-milliarders-runde på pause for i stedet at indgå en aftale med SpaceX og xAI om en købs-option på 60 milliarder. Den uge så det ud som om Musk var på vej tilbage ind i frontier-AI. Denne uge ser det ud som om han er på vej væk igen. Ben’s Bites kommenterede tørt: “I guess no one needs/uses Grok.”

Sidste uge handlede om at Codex blev en computer-agent. Denne uge skiftede OpenAI målgruppe. Fra udviklere til alle andre. Det er værd at lægge mærke til, fordi det ændrer hvem AI-værktøjet faktisk er bygget til. Tre konkrete ting skete på få dage. ChatGPT er nu integreret direkte i Excel og Google Sheets, så du kan bygge ark, analysere faner, skrive formler og lade modellen lave godkendte rettelser i dit dokument. OpenAI har rullet en “switch to Codex”-flow ud, hvor du kan importere settings, plugins, agenter og projektkonfiguration fra værktøjer som Claude Cowork direkte ind. Og Codex er nu tilgængelig på gratis-plans, hvor folk der prøver det på gratis ChatGPT rapporterer at være “addicted” efter et par dages brug. Rammen er det vigtige. Codex var indtil for nylig den der CLI til developere. Nu er det den dimension af ChatGPT der laver dine slides, fixer din pivot-tabel, og kører en lang opgave i baggrunden mens du laver noget andet. Hvis du sidder som ikke-tekniker og har holdt dig fra Codex fordi det “lyder kodet,” så er det her ugen hvor det skifter karakter. Og hvis du leder et team, er pointen tydeligere. Den vigtigste bruger af Codex om seks måneder er ikke din udvikler. Det er din regnskabschef, din salgsperson, og din assistent.

Den tredje historie er den mindst kommenterede, men nok den vigtigste for jer der sidder i SMB-segmentet. Anthropic har lanceret et joint venture med Blackstone, Hellman & Friedman og Goldman Sachs. Det er finansieret med 1,5 milliarder dollar, hvor de tre PE-huse hver lægger 300 millioner. Modellen er at deres porteføljevirksomheder får dedikerede teams hvor Anthropics egne Applied AI-folk sidder side om side med kundens ingeniører og bygger Claude-baserede systemer tilpasset organisationen. Samme uge annoncerede OpenAI deres egen version: “The Deployment Company.” 19 investorer (TPG, Brookfield, Advent, Bain Capital), 4 milliarder dollar rejst på en 10-milliarders værdiansættelse. Brad Lightcap, OpenAI’s COO, er flyttet over som ansvarlig. Det interessante er ikke pengene. Det er hvad annonceringerne siger om hvor problemet faktisk ligger. Aaron Levie (Box-CEO’en) formulerede det direkte: “Der er ingen genvej til at få intelligensen anvendt på en forretningsproces på en stabil måde. Det skaber kæmpe muligheder for nye jobs og firmaer.” Med andre ord: modellerne kan i princippet allerede klare opgaven. Det der mangler er folk der ved hvordan organisationen ser ud, hvad der må forlade bygningen, hvor friktionen ligger i workflowet, og hvordan man får mennesker til at adoptere et nyt værktøj. For en dansk SMB er pointen praktisk og strategisk på samme tid. Hvis Anthropic og OpenAI selv har konstateret at de bliver nødt til at sætte folk ud hos kunderne for at få deres modeller i drift, så er det også svaret på spørgsmålet “hvor langt kan vi komme på SaaS alene?” Ikke så langt som man skulle tro. Implementeringen er arbejdet.